Programa Directivo en Planificación Financiera. Preparatorio para la Certificación €FP

Este Programa te hará adquirir una visión global del patrimonio del inversor, entendiendo la casuística del mismo. Aprenderás a encajar las necesidades de inversión/financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, el marco legal y, lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio inversor.

El Curso proporciona un conocimiento detallado de los productos financieros, profundizando en conocimientos prácticos para saber planificar el ahorro y realizando estimaciones concretas en función de los objetivos vitales de cada individuo (jubilación, estudios, inversión en vivienda, acometer un negocio etc.).

A la conclusión del programa, el alumno obtendrá un Diploma en Planificación Financiera.

Para acceder a este Programa deberás contar con la experiencia adecuada, que será valorada por la Dirección del mismo a través de una entrevista personal.

Despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial | consultores financieros dedicados a planes de pensiones | Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs) | profesionales del sector financiero dedicados al asesoramiento profesional | asesores financieros en general

MÓDULO 1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
MÓDULO 2. SEGUROS
MÓDULO 3. PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
MÓDULO 4. MARCO LEGAL Y ÉTICA
MÓDULO 5. INVERSIONES ALTERNATIVAS
MÓDULO 6. PLANIFICACIÓN FISCAL
MÓDULO 7. GESTIÓN DE CARTERAS
MÓDULO 8. PLANIFICACIÓN SUCESORIA
MÓDULO 9. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
MÓDULO 10. GESTIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR